昨晚全是吹涨价的，除了大宗商品也就这些细分了
昨晚全是吹涨价的，除了大宗商品也就这些细分了
谁的产能被AI挤占？从电子布出发，看好电子通胀强周期【国金新材料李阳团队】
谁的产能被AI挤占？从电子布出发，看好电子通胀强周期【国金新材料李阳团队】
1，AI挤占的背后是资源的争夺。我们梳理出以下行业的传统产能被AI直接挤占：
1）存储，HBM挤占DRAM产能，核心是晶圆，HBM消耗的晶圆产能是普通DARM的倍数级。
2）普通电子布，low-dk/low-cte/Q布挤占7628/薄布/超薄布的产能，核心是坩埚法有 ...
讯的估值宿命：守成 = 等死，丢地 = 跌无止境
#电商夜话# 腾讯的估值宿命：守成 = 等死，丢地 = 跌无止境
腾讯的核心价值从来不是游戏利润、微信日活，
而是：社交底盘 = 绝对土地，全场景覆盖 = 绝对臣民。
现在它在地缘政治层面已经输了：
1. 时长土地被字节啃食；
2. 电商、本地生活土地被阿里+字节夹击；
3. 没有 AI 主动扩土的能力，只能被动防守。
互联网地缘政治 ...
中国Token正在“吃掉”全球，这笔“电力出口”生意谁在闷声发大财？
61%！中国Token正在“吃掉”全球，这笔“电力出口”生意谁在闷声发大财？
你敢信吗？当所有人还在讨论中国出口“新三样”的时候，一种看不见、摸不着的东西，正在疯狂占领全球。
OpenRouter最新周度数据显示：平台前十模型总token量约8.7万亿，中国模型独占5.3万亿，占比61%。
MiniMax M2.5以2.45万亿token空降榜首 ...
一开始Ai native圈对Elys不感冒，没想到会被币圈率先青睐，这个产品的开发者是恺英网络，也就是那家靠传奇游戏发家的上市公司。
一开始Ai native圈对Elys不感冒，没想到会被币圈率先青睐，这个产品的开发者是恺英网络，也就是那家靠传奇游戏发家的上市公司。
它们开发这个产品是为了借势openclaw，试水Ai社交，顺便拉升一下股价，效果确实显著，前几天股价顺势拉涨12%，经测算，近10日内成功套现9300万，估计这个产品从立项到发布，总共花了不到100万 ...
我有一种不详的预感。。。从现在 vibe coding 的成本下降速度来看，软件的价值会迅速的归 0 。。。
我有一种不详的预感。。。从现在 vibe coding 的成本下降速度来看，软件的价值会迅速的归 0 。。。
硬件因为功能所产生的价值也会迅速下降。。。
溢价只来自于设计和文化和人群洞察。。。
当然这依赖于 token 单价的下降。中国有电力和有限的显卡，美国有显卡和有限的电力。
而对于欧洲日本这种电力价格身不由己还没有 ...
昨晚的美股市场，经历了神奇的反转一幕。
#价值投资日志# 昨晚的美股市场，经历了神奇的反转一幕。由软件股的末日恐慌引发的崩盘，竟然神奇的被一场原本预期可能进一步血洗软件股的万众瞩目的发布会，逆转了！事情是这样的。今年1月，Anthropic推出了一个名为Claude Cowork的功能插件。当时，没有人能预料到，这款旨在将AI编程工具拓展至白领工作的产品，会在短短一 ...
从帮助生成代码，到全部ai生成，到 skills 规划架构，到测试驱动开发到现在。。。
vibe coding 迭代太快了，从帮助生成代码，到全部ai生成，到 skills 规划架构，到测试驱动开发到现在。。。
这哥们用 openclaw 搭建了一个智能 Orchestrator（编排器）。
他从 Obsidian 知识库拉取全部业务上下文、客户数据、历史笔记，动态生成精确 prompt 拆任务。
然后，一堆 agents 负责不同的工作，Codex 主力做复 ...
不要颠覆要合作！#Anthropic升级企业级AI工具拓展投行HR等场景#
【不要颠覆要合作！#Anthropic升级企业级AI工具拓展投行HR等场景# 】Anthropic发布面向Claude Cowork智能体的多款AI插件，企业客户可将智能体接入Gmail、DocuSign、FactSet、WordPress及LegalZoom等常用业务工具，并可在金融分析、股票研究、PE、财富管理、工程及HR等领域部署可定制化插件。普华永道与Anthropic达成协议， ...
谁的产能被AI挤占？从电子布出发，看好电子通胀强周期【国金新材料李阳团队
谁的产能被AI挤占？从电子布出发，看好电子通胀强周期【国金新材料李阳团队】
1，AI挤占的背后是资源的争夺。我们梳理出以下行业的传统产能被AI直接挤占：
1）存储，HBM挤占DRAM产能，核心是晶圆，HBM消耗的晶圆产能是普通DARM的倍数级。
2）普通电子布，low-dk/low-cte/Q布挤占7628/薄布/超薄布的产能，核心是坩埚法有 ...
AMD 宣布与 Meta 扩大战略合作伙伴关系：将部署 6 吉瓦 GPU 以加速 AI 基建，股价暴涨 15%
【AMD 宣布与 Meta 扩大战略合作伙伴关系：将部署 6 吉瓦 GPU 以加速 AI 基建，股价暴涨 15%】AMD将为Meta的下一代AI基础设施提供多代Instinct GPU支持，首次部署采用基于MI450架构的定制版GPU，预计2026年下半年开始出货。Meta计划在2026年部署1GW，并可能通过认股权证获得AMD最多10%的股份。此次……
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中国11家已经上市的AI企业
OpenAI砍了8000亿？这波冷静了
OpenAI砍了8000亿？这波冷静了
行行行，OpenAI 把算力目标砍了。 从 1.4 万亿美元直接砍到 6000 亿，直接少了 8000 亿。但收入目标还是 2800 亿美元不变。😅 有人说 AI 泡沫要凉了，也有人说这是务实调整。毕竟算力烧钱太快，先稳住再说。 你觉得是泡沫破裂，还是理性回归？🦞 #AI #OpenAI #算力
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现在AI隔天杀一头老钱，昨晚轮到了杀IBM，暴跌了13%。
现在AI隔天杀一头老钱，昨晚轮到了杀IBM，暴跌了13%。
暴跌原因是，Anthropic公司宣布Claude可以简化COBOL代码。
COBOL 语言被视为 IBM 商业帝国的“护城河”。这是一种古老的语言，但它依然运行着全球 95% 的 ATM 交易以及银行、保险、政府的核心系统。
IBM 每年通过“帮客户维护和转换这些旧系统”赚取天量的咨询费用 ...
新人帖
Kimi在2024年砸了近9亿元做营销，堪称行业里最敢烧钱的玩家。
Kimi在2024年砸了近9亿元做营销，堪称行业里最敢烧钱的玩家。
结果呢？2025年1月，DeepSeek上线，广告费0元。
三周后，DeepSeek App日活直接突破2215万，超过了上线500天的豆包。
而Kimi这边，月活从峰值3600万，直接跌到902万，近乎腰斩。
同一天的网页端数据更扎心：DeepSeek 2200万访问，Kimi只有100万，差了整整20 ...
赛博要饭大成功：OpenAI员工开发的AI智能体触发散财Bug，将25万美元全仓打赏给化缘网友
【赛博要饭大成功：OpenAI员工开发的AI智能体触发散财Bug，将25万美元全仓打赏给化缘网友】
据《The Block》《CoinDesk》等媒体核实，2026年2月22日，由OpenAI员工Nik Pash开发的AI加密交易智能体Lobstar Wilde上线仅3天，就完成了一场意外的财富重分配
起因是一位网友在该AI的Twitter评论区发帖赛博要饭，谎称“叔叔吃 ...
高盛最新报告点评：Microsoft Corp.发布Maia 200，意味着其自研AI推理芯片战略开始进入“可比肩阶段”。
高盛最新报告点评：Microsoft Corp.发布Maia 200，意味着其自研AI推理芯片战略开始进入“可比肩阶段”。
核心几点：
1）性能层面：Maia 200号称在性能/美元上较微软现有机型提升约30%，FP4性能对比AWS Trainium 3达3倍，FP8优于Google TPU v7，说明其在原始算力指标上已接近主流云厂商自研ASIC。
2）成本曲线：高盛更新 ...
春节期间，AI变化巨大
春节期间，AI变化巨大
字节的seedance，大杀四方
春晚宇树机器人都能翻越，打拳了
openclaw小龙虾可以结合飞书，钉钉直接工作了
字节也推出自己的kim claw
智谱股价一天涨50%，估值2800亿
还是国产minmax，估值3600亿
AI科技革命可能真的来了！
原因是三大技术突破成为了可能，一是让智能+算力变得足够廉价，二是能源 ...
Anthropic最新报告，揭示了300个独角兽的创业机会！
Anthropic最新报告，揭示了300个独角兽的创业机会！
你所在的行业，可能还没见过哪怕一分钟的AI智能体。
这个事实本身蕴含着巨大的机会。
2026年2月18日，Anthropic发布了一份关于AI智能体实际使用情况的大规模研究报告（报告：
http://t.cn/AXc21ZoB），分析对象是其公共API上数百万次真实的人机交互。
报告的核心发 ...
社会的五大圈层
社会的五大圈层:
1.打工人的圈层，谈论的是电视剧、娱乐节目、家长里短，刷的是短视频和游戏，赚的是工资，思考的是如何应对老板。
2.生意人的圈层，谈论的是产品、渠道、资源，想办法寻找下一个风口，赚的是利润和差价不停地在市场上奔波。
3.创业者的圈层，谈的是行业、模式、价值，思考的是迭代和升级，赚的是估值， ...
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