别只是跟 Claude 说'给我做个仪表板'、'要看起来高级'、'加点功能'。

覃庆彬

别只是跟 Claude 说'给我做个仪表板'、'要看起来高级'、'加点功能'。

这些模糊指令往往会忽略掉那些能把基础界面变成真正可用仪表板的关键细节。

下面是 15 个可以直接复制粘贴的 Claude 提示词👇👇

(现在保存 稍后构建专业仪表板)

覃庆彬

1. 搭建仪表板基础架构

'用一个 HTML 文件为 [企业名称] 搭建工作仪表板,包含 CSS 和 JavaScript。使用 [货币:USD],浅色背景,深色文字,[品牌色]。包含概览、报告和数据选项卡。支持 CSV 上传,字段:record_id、date、department、account、category、amount、currency。收入类:net_revenue、cogs、opex、other_income、other_expense、interest_expense、income_tax。正常金额为正数,冲销为负数。净收入已扣除折扣、退货和销售税。验证日期、重复 ID、缺失金额和分类。拒绝混合货币。包含标注的示例数据、CSV 模板和简明说明。'

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2. 创建高管 KPI 卡片

'为 [报告期] 添加净收入、毛利、营业利润和营业利润率卡片。毛利 = 净收入 − 销货成本;营业利润 = 毛利 − 营业费用;营业利润率 = 营业利润 ÷ 净收入 × 100。从累计金额计算利润率,不能对行百分比取平均。收入为零或负数时显示 N/A。在卡片下方放置月度收入图表。点击卡片显示贡献记录。检验:收入 100000、销货成本 60000、营业费用 25000 应生成毛利 40000、营业利润 15000、利润率 15%。'

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3. 正确展示收入增长

'为 [企业] 添加收入趋势页面。展示月度净收入、环比增长和同比增长。增长率 = (当月收入 − 对比收入) ÷ 对比收入 × 100。对比收入为零或负数时显示 N/A,并显示绝对变化。默认对比完整自然月。标注不完整月份并从增长计算中排除。缺失数据显示为间隙,除非确认为零。添加部门筛选、精确值提示和下方表格。检验:收入从 80000 升至 100000 等于 25% 增长。'

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4. 构建营业成本浏览器

'为 [期间] 创建成本分析页面。营业成本定义为销货成本 + 营业费用,使用仪表板的会计记录。显示总成本、排名前五的账户和部门与账户交叉表。账户占比 = 账户成本 ÷ 总营业成本 × 100;总成本为零时显示 N/A。用横向条形图按金额排序,负调整显示零基线。点击账户显示交易。标注为会计成本。包含交易日期、活跃筛选和筛选记录下载。'

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5. 对标预算与实际

'添加预算页面,使用单独 CSV:month、department、category、budget_amount、currency。对标 [完成期间] 的净收入、销货成本和营业费用,匹配相同部门和分类。差异 = 实际 − 预算。差异百分比 = 差异 ÷ 绝对预算 × 100。预算为零时显示 N/A,区分缺失预算和显式零值。收入高有利,成本高不利。用文本标签和颜色区分。检验:实际费用 12000 对预算 10000 显示 +2000、+20% 和'不利'。显示实际、预算、差异和状态列。'

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6. 制作月度利润表

'为 [企业] 构建可展开月度 P&L,每个分类下含账户明细。展示净收入;扣除销货成本得毛利;扣除营业费用得营业利润;加其他收入;扣除其他费用、利息费用和所得税费用得净利润。销货成本或营业费用中已包含的折旧摊销不重复扣除。添加月度和年初至今视图。每个小计需与其账户对账。从总期间金额计算总期间利润率。包含带企业名称、日期、货币和会计基础的打印布局。'

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7. 对账现金流动

'添加现金页面,使用单独现金账簿:transaction_id、date、bank_account、signed_amount、activity、transfer_id。收款为正,付款为负;活动类型为运营、投资、融资或内部转账。期末现金 = 期初现金 + 现金流动总和。合并现金流需排除包含账户间的配对转账;个账户视图保留转账。显示瀑布图并对比计算期末现金与同一截止日期的供应期末余额。明确显示差异。检验:期初现金 10000 + 收款 8000 − 付款 6000 = 期末现金 12000。'

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8. 建立 13 周现金预测

'从 [日期] 开始创建 13 周现金预测,期初现金 [金额],最低现金阈值 [金额]。使用带日期的预期收付款,含唯一事件 ID、带符号金额、来源参考和包含开关。计算日度期末余额,再汇总到周;每个期末余额结转下期。显示最低预计日余额和首次触发阈值时间。保持实际和预测交易可区分。标注逾期预测事件以重新安排。防止同一发票或付款计划被重复纳入。添加可编辑时间和金额假设及重置按钮。'

覃庆彬

9. 追踪逾期应收账款

'构建截至 [日期] 的应收账款页面。使用含 ID、客户、开票日期、到期日期和总额的发票,加日期付款和退额。未清余额 = 发票总额 − 截止日期或之前的付款 − 退额。排除截止日期后开具的发票。将正余额显示在非重叠分类:当前、1 − 30、31 − 60、61 − 90 和 91+ 天逾期。今天到期算当前。用日历日差异。超额付款单独显示为客户抵额。包含客户搜索、账龄条形图、发票下钻和验证(分类总计等于正未清余额)。'