谷歌大会举行在即，AI主线贯穿Cloud Next和I/O开发者大会
Google Cloud Next '26 将于4月22-24日在美国内华达州拉斯维加斯举行，并在21-24日举办为期四天的合作伙伴峰会，供行业同行交流和建立战略关系。大会聚焦企业级AI、云端创新以及代理式AI，将以主题演讲和互动的形式展示AI概念验证向规模化生产部署的转变。在基础设施建设方面，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。我们认为，本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间。
Google I/O 2026 开发者大会将于5月19-20日在加州举行，同时直播向全球开放。本次大会聚焦于展示最新的 AI 突破以及公司旗下产品更新，涵盖 Gemini、Android 等众多领域，官网现已上线基于Gemini构建的预热活动。操作系统方面，本次大会或将公开预览代号为Cinnamon Bun的Android 17，新版本强化了AI底层整合能力并计划在6月发布稳定版。硬件方面，公司此前已宣布计划在2026年发布AI眼镜，眼镜搭载Gemini大模型，有望在本次大会亮相。我们认为，本次大会或将改变人机交互模式并提供AI落地新范式，相对于独立产品，AI有望从各方面渗透存量产品并成为基础设施，AI融入过程或将催生更大的算力需求。
【谷歌链】相关标的： （1）【光模块&光芯片】推荐标的：中际旭创、新易盛、源杰科技；受益标的：长芯博创等； （2）【液冷】推荐标的：英维克； （3）【OCS】受益标的：腾景科技、炬光科技、光库科技； （4）【服务器电源】推荐标的：欧陆通； （5）【光器件】受益标的：长飞光纤、太辰光等。
【硅光&CPO链】相关标的： （1）【四重点】推荐标的：中际旭创、新易盛、英维克、源杰科技、天孚通信； （2）【四小龙】受益标的：罗博特科、杰普特、炬光科技、致尚科技； （3）【光芯片】推荐标的：源杰科技；受益标的：长光华芯、永鼎股份、仕佳光子等。